大家好，今天是2025年9月12日星期五 ，欢迎来到今日投资机会！
投顾观点：辨识度抱团高潮。
1）昨日盘前我们第一时间提醒 ，若不参与辨识度筹码抱团，则有可能遭遇“虹吸效应”；
2）昨日早盘市场虹吸效应明显 ，但是在午后增量的推动下明显缓解；
3）但是昨日情绪高潮后 ，今日有分歧预期，那么率先开始分歧的大概率是非辨识度筹码，非主线板块的冷门股或成为率先被兑现的对象；
4）因此 ，今日的思路是继续往前排辨识度靠拢 ，尽可能地去参与抱团，远离中低位后排非辨识度筹码 。（尤其是在昨日午后才开始拉升的筹码）
投顾观点：关注恒生指数的修复机会 。
1）港股由于创新药相关“利空 ”消息影响下挫 ，但根据我们的研究发现 ，该“利空 ”最后落地变成现实的概率非常低，大概率属于“误杀”；
2）更合理的解释还是AH股的跷跷板效应 ，流动性有互相拉扯的现象。那么今天在A股有分歧的预期之下 ，“北水 ”或再度回流南下；
3）尽管昨日A股大涨，但是指数整体仍然没有摆脱震荡格局 ，而H股有进入主升浪的迹象 ，因此H股的优先级依然高于A股，短线分歧反而提供了较好的逢低关注的机会 。
博通股价刷新历史新高 ，总市值达到1.75万亿美元 。消息面上 ，博通CEO陈福阳预计，公司AI相关收入预计在两年内将超过软件和非AI业务收入的总和。同时，其设定了到2030财年AI收入最高达到1200亿美元的目标 ，并与CEO薪酬直接挂钩。他指出 ，未来AI芯片市场将出现分化——大型云服务商将主导定制化ASIC芯片的应用，而广大企业级客户将继续依赖通用GPU 。此外 ，甲骨文9月10日公布季度剩余履约义务4550亿美元 ，同比增长359%，云基础设施收入同比增长55% ，推动AI芯片板块整体上涨 。（和讯财经）
投顾观点：继续关注AI算力硬件和云计算（算力租赁）服务相关板块 ，积极参与抱团。
最后，今日有1只新股申购：603418友升股份 。
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【投顾姓名及其登记编号】
忻豪（S1160622120005）
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（文章来源：优优投顾）
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